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Banco Cruzeiro do Sul obtém US$ 100 milhões
19-Feb-2008

Em meio a um mercado externo difícil, o banco Cruzeiro do Sul conseguiu obter US$ 100 milhões com a emissão de eurobônus. Hoje em dia é ainda mais importante ler o mercado corretamente e entregar o produto que o investidor quer , disse Charles Forbes, membro do conselho do Cruzeiro do Sul.

O banco saiu inicialmente com operação de US$ 30 milhões a US$ 50 milhões, pelo prazo de vencimento em 18 meses. Se dispôs a pagar rendimento de 7,5% ao ano. É uma taxa que nos permite repassar a linha no mercado interno com margens razoáveis , afirma Forbes. Acabou obtendo US$ 100 milhões, tamanha a demanda dos investidores internacionais. E não fizemos mais porque resolvemos fechar o livro de ofertas , disse Samy Podlubny, diretor-executivo da BCP Securities, que liderou a operação.

Segundo ele, o mercado está mais nervoso e volátil, mas não está fechado . De acordo com Podlubny, há bastante liquidez disponível para os nomes bons e mais conhecidos, mas o investidor está mais seletivo . Ele não descarta novas captações externas na seqüência da realizada pelo Cruzeiro do Sul. Na semana passada, a Petrobras foi sondar o mercado, mas desistiu de emitir títulos de vencimento em 2016 de US$ 500 milhões. Não aceitou os prêmios de risco pedidos pelos investidores.

Podlubny conta que mais de 50 diferentes tipos de instituições compraram os papéis do Cruzeiro do Sul, de fundos de hedge, menos avessos a risco, a tesouraria de bancos, passando por fundos mútuos e pela área de private banking, que cuida dos recursos das pessoas físicas ricas. Houve demanda da Ásia, Europa, Estados Unidos e América Latina. Essa é uma das únicas, senão a única, emissão de países emergentes concluída neste momento , comenta Podlubny.

O Cruzeiro do Sul tem US$ 58 milhões em títulos vencendo no dia 19 de março, de prazo de vencimento em dois anos que pagam rendimento de 8,375% ao ano. Mas, não pretende usar os recursos agora obtidos para quitar os papéis. O pagamento desses títulos já estava previsto no nosso fluxo de caixa , diz Forbes.

Os US$ 100 milhões irão para fazer crescer a carteira de crédito do Cruzeiro do Sul. O banco produz cerca de R$ 2,5 bilhões por ano somente de crédito com desconto em folha para funcionários públicos, aposentados e pensionistas. É um dos pioneiros e o maior em cartões de crédito consignado, com mais de 500 mil já emitidos. O Cruzeiro do Sul tem ainda uma carteira de crédito para empresas médias que totaliza R$ 400 milhões, conta Forbes. Emprestimo consignado.

Ele não descarta fazer novas emissões ainda em 2008, apesar do mercado mais tenso. Não emitimos por oportunismo: há cinco anos fazemos visitas a investidores internacionais que hoje são 10% dos nossos acionistas , comenta Forbes. Nossas equipes viajam pelo mundo o tempo todo mostrando o banco, pois queremos ter presença constante nesse mercado , diz.

Forbes diz, porém, que há momentos que é melhor não emitir. O banco chegou a sondar o mercado em novembro do ano passado, em operação que seria liderada pelo UBS e pelo Dresdner. Mas, preferiu ficar de fora por causa das altas taxas e volumes exigidos para prazos mais longos. Logo depois, em dezembro, o Cruzeiro do Sul lançou US$ 30 milhões com prazo de vencimento em dois anos e meio e pagou rendimento de 7,75% ao ano.


Fonte Valor Online

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